Ubisoft ha annunciato che Tencent ha acquisito un pacchetto di minoranza della Guillemot Brothers Limited incrementando la collaborazione con i fondatori della società.
“L’espansione della collaborazione con Tencent rafforza ulteriormente il nucleo degli azionisti di Ubisoft attorno ai fondatori e porta all’azienda la stabilità essenziale per il suo sviluppo a lungo termine”, ha detto Yves Guillemot, CEO e Co-Founder di Ubisoft.
“In un contesto nel quale piattaforme e business model convergono, questo accordo, che supporta la nostra strategia e sottolinea il grande valore intrinseco che abbiamo costruito con il nostro lavoro, è un’ottima notizia per i nostri team, i giocatori e gli azionisti. Tencent è un partner-chiave per molte industrie leader del settore dei videogiochi. Questa operazione rafforza la nostra capacità di creare valore nei prossimi anni”.
“Il team di Ubisoft ha dimostrato una grande abilità nel creare entertainment di alto valore con un portfolio di titoli che comprende alcune delle serie di maggior successo”, ha detto Martin Lau, President di Tencent. “Siamo molto ansiosi di espandere il nostro impegno con la famiglia Guillemotm e di portare alcuni dei suoi franchise AAA più noti sui dispositivi mobile. Questo accordo segue la nostra filosofia di supportare i fondatori creativi delle aziende partner in totale fiducia nelle loro capacità di condurre le aziende verso nuovi importanti traguardi”.
Dettagli dell’accordo
Tencent acquisisce un pacchetto di azioni del 49.9% con un 5% di diritto al voto nella Guillemot Brothers Limited
L’investimento di Tencent nella Guillemot Brothers Limited ammonta a 300 milioni di Euro (200 milioni in azioni e 100 milioni di aumento di capitale), al valore per azione di 80 € [1].
In aggiunta, Tencent offre alla Guillemot Brothers Limited un prestito non garantito per la copertura del debito[2] della società e fornisce risorse finanziare aggiuntive che potranno essere usate per l’acquisto di patrimonio netto in Ubisoft.
La Guillemot Brothers Limited rimane di controllo esclusivo della famiglia Guillemot. Tencent non sarà rappresentata nel Consiglio di Amministrazione e non avrà nessun diritto di voto o veto sulla gestione.
L’Espansione dell’azionariato di supporto dei fondatori di Ubisoft
Grazie a Tencent, il rafforzamento dell’azionariato di supporto alla famiglia Guillemot potrà influenzare Ubisoft.
Il nuovo azionariato allargato potrebbe aumentare la sua quota di partecipazione al 29,9% del capitale di Ubisoft o dei suoi diritti di voto. Entro questi limiti, sia Guillemot Brothers Limited che la famiglia Guillemot possono aumentare il proprio capitale netto in Ubisoft. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Ubisoft ha autorizzato Tencent ad aumentare la sua partecipazione diretta nel capitale o nei diritti di voto in Ubisoft dal 4,5% al 9,99%. Tencent non potrà vendere le sue quote di Ubisoft per un periodo di 5 anni (periodo dopo il quale darà il diritto di prelazione alla famiglia Guillemot) e non potrà aumentare la sua partecipazione in Ubisoft oltre il 9,99% del capitale o dei diritti di voto in Ubisoft per un periodo di 8 anni.
Come risultato di questa transazione, la governance di Ubisoft rimarrà invariata e Tencent non avrà diritto di veto.
| Numero di Share | Numero di Diritti di Voto | % di Outstanding Share | % Diritti di Voto | |||||
| Pre | Post | Pre | Post | Pre | Post | Pre | Post | |
| Famiglia Guillemot (compresa Guillemot Corporation SA) | 3,272,391 | 2,222,224 | 6,480,512 | 4,380,178 | 2.6% | 1.8% | 4.7% | 3.2% |
| Guillemot Brothers Ltd | 16,036,032 | 17,086,199 | 22,985,864 | 24,036,032 | 12.8% | 13.6% | 16.7% | 17.6% |
| Di cui azioni Ubisoft detenute da Guillemot Brothers Ltd tramite contratti derivati | 9,086,199 | 9,086,199 | 9,086,199 | 9,086,199 | 7.2% | 7.2% | 6.6% | 6.6% |
| Tencent | 5,591,469 | 5,591,469 | 5,591,469 | 5,591,469 | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 4.1% |
| Azionariato allargato | 19,308,423 | 24,899,892 | 29,466,377 | 34,007,679 | 15.4% | 19.8% | 21.4% | 24.9% |
L’accordo firmato con Tencent riflette il ricco portfolio di Ubisoft, uno dei più prestigiosi nell’industria dei videogiochi:
- Una forza creativa e di produzione di 17.000 persone, grazie al network degli studi Ubisoft che combinano standard produttivi AAA con talenti creativi e programmatori tra i migliori al mondo.
- Il portfolio più diversificato dell’industria, con brand proprietari come Anno®, Assassin’s Creed®, Beyond Good & Evil™, Brawlhalla®, The Crew®, Tom Clancy’s The Division®, Far Cry®, For Honor®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Hungry Shark®, Just Dance®, Might & Magic®, Prince of Persia, Rabbids®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, Rayman®, Splinter Cell®, Trackmania®, Watch Dogs®.
- Solide tecnologie di proprietà che includono motori di ultima generazione (Anvil e Snowdrop), servizi online e piattaforme di distribuzione (Ubisoft Connect) e il business di hosting videoludico in rapida espansione (i3D.net).
Inoltre, la partnership strategica con Tencent include lo sviluppo di titoli per dispositivi mobile tratti da alcuni dei principali franchise di Ubisoft, nonché il lancio di diversi titoli Ubisoft PC in Cina.
[1]A seguito della transazione, Guillemot Brothers deterrà 17.086.199 azioni Ubisoft, incluse 9.086.199 azioni detenute tramite contratti derivati, come descritto nelle dichiarazioni n°218C1609 e n°219C0239. La transazione concerne 8.000.000 azioni Ubisoft detenute dalla Guillemot Brothers Limited (incluse 1.050.167 azioni Ubisoft detenute direttamente da alcuni membri della famiglia che saranno trasferite alla Guillemot Brothers Limited), che non sono possedute attraverso contratti derivati, ad €80 per azione per un valore complessivo di circa €640 milioni, post transazione.
[2] Esclusi i contratti derivati.
